Integração com o Pipedrive via webhooks - Make

A integração com o Pipedrive permite que, a cada formulário respondido, dados como negócios, contatos e leads sejam atualizados ou criados automaticamente a partir da configuração definida.

Neste artigo você irá aprender a como conectar seu formulário do Respondi ao Pipedrive configurando um webhook através da Make!

Após a configuração do Webhook, siga os passos abaixo ou assista o tutorial em vídeo - presente no final da primeira seção, para iniciar a integração:

Criando uma nova pessoa na integração com o Pipedrive

Para transformar seus respondentes do formulário em "novas pessoas" dentro dos seus contatos do Pipedrive, siga as etapas abaixo:

1. Clique no ícone + "Add another module";

2. No campo de busca, procure por "Pipedrive";

3. Selecione na lista a ferramenta Pipedrive (símbolo preto);

4. Defina qual ação você quer realizar na integração. Nesse tutorial, selecionamos a de "Create a Person" para criar uma pessoa;

5. Clique em "Add" para logar na sua conta do Pipedrive;

6. No campo "Connection Type" selecione a opção "Pipedrive API Token";

7. Cole o código API no campo em "API Token" e clique em "Save" para continuar;

• Você encontrará o API dentro da sua conta no Pipedrive acessando a categoria "Ajustes" > "Preferências Pessoais" > aba "API";

8. Agora, você irá atribuir os campos do formulário às categorias correspondentes;
9. Siga a mesma lógica para os demais campos e clique em "Ok" para finalizar;

• Você também pode criar campos personalizados na sua conta do Pipedrive, como foi o caso dos campos finais do exemplo acima (de "Idade, Localidade, Estado civil e Frequência de utilização dos serviços" );
• Para criar campos personalizados no Pipedrive, basta acessar a parte de "Configurações da empresa" e em seguida, "Campos de dados";

Confira se a integração foi feita com sucesso:

• Na Make, clique em "Run once" para disparar um envio teste;
• Envie uma resposta teste para o formulário que você acabou de integrar;
• Acesse sua conta do Pipedrive;
• Clique na opção "Pessoas" que aparece à esquerda da sua tela;
• Todas as informações preenchidas pelo seu respondente no formulário devem aparecer em formato de lista, contendo as informações que foram mapeadas na configuração;
• Se o teste deu certo, habilite a função "Scheduling" na Make e comece a receber seus dados imediatamente! 😉

Criando um novo negócio na integração com o Pipedrive

Após criar uma nova pessoa, você pode aproveitar a mesma integração para criar também um novo negócio para migrar seus novos contatos a determinadas etapas do seu negócio.

Suponhamos que voce tenha configurado opções de lógica em seu formulário que direcionam o respondente a finais alternativos (dependendo das respostas que ele escolher), e neste caso, queira receber esses clientes em funis diferentes do seu negócio no Pipedrive, de "Não qualificado" ou "Qualificado", por exemplo:

No exemplo abaixo, criamos um formulário com uma pergunta de múltipla escolha no campo 8 e nela foram configuradas as seguintes lógicas:

-> Se o respondente selecionar a alternativa A ou B, será direcionado ao final alternativo do campo 9, considerado como "Qualificado";

-> Se o respondente selecionar a alternativa C, será direcionado ao final alternativo do campo 10, considerado como "Não qualificado";

O próximo passo, neste caso, é criar um novo negócio conforme as etapas abaixo:

1. Clique no ícone + "Add another module";
2. No campo de busca, procure por "Pipedrive" e selecione na lista a ferramenta Pipedrive (símbolo preto);
3. Defina qual ação você quer realizar na integração. Nesta seção, selecionamos a de "Create a Deal" para criarmos um negócio;

4. Em seguida, preencha os campos de "Title" e "Person" com o valor de "Person ID" que foi gerado na etapa de "Create a Person"; e o no campo de "Stage", selecione a opção de "Qualificado"; clique em "Ok" para continuar;

5. Após isso, clique na "ferramenta" que fica entre a conexão de "Create a Person" e "Create a Deal" e selecione a opção de "Add a router" para adicionar um Roteador;
6. Em seguida, clique no botão de "+" dentro do ícone do Roteador;
7. Na parte superior do Roteador, clique novamente na "ferramenta" e selecione a opção de "Set up a filter" para configurar um filtro;

7. Na parte superior do Roteador, clique novamente na "ferramenta" e selecione a opção de "Set up a filter" para configurar um filtro;

8. Configure o filtro de acordo com o funil que você já configurou para receber os contatos "Qualificados" e clique em "Ok" para continuar;

• Em "Label" você pode renomear o título do filtro;
• Em "Condition" informe a condição que deseja que passe pelo filtro;
• Em "Text operators" você pode escolher o valor que deseja utilizar e adicionar regras de "And" ou "OR" para incluir condições.

Neste caso, configuramos que quem responder a pergunta de "Frequência de utilização dos serviços" com as respostas iguais as alternativas A OU B do formulário, passem pelo filtro de Qualificados.

9. Repita o mesmo processo na parte inferior de "Create a Deal" para filtrar os leads não qualificados;
10. Após concluir a configuração, clique em "Ok" e em seguida, clique na "ferramenta" e em "Set up a filter" para configurar um novo filtro;

• Neste caso, como já foi configurado um primeiro filtro para os respondentes que selecionarem as alternativas A ou B, basta selecionar "Yes" para que este segundo filtro seja uma rota alternativa - utilizada caso os dados não passem pela primeira rota configurada. Ou seja, o respondente que selecionar a opção C como resposta, será direcionado a esta rota alternativa. Clique em "Ok" para salvar;

Confira se a integração foi feita com sucesso:

• Na Make, clique em "Run once" para disparar um envio teste;
• Envie uma resposta teste para o formulário que você acabou de integrar;
• Acesse sua conta do Pipedrive;
• Clique na opção "Negócios" que aparece à esquerda da sua tela;
• Todas as informações preenchidas pelo seu respondente no formulário devem aparecer de acordo com a configuração realizada;

• No exemplo abaixo, respondemos o formulário selecionando a alternativa B da pergunta decisiva, e em seguida, a resposta surgiu no funil de "Qualificados" da aba de Negócios, assim como o respondente também foi salvo como uma nova Pessoa em Contatos;

• Já neste exemplo, respondemos o formulário selecionando a alternativa C da pergunta decisiva, e em seguida, a resposta surgiu no funil de "Não qualificados" da aba de Negócios, assim como o respondente também foi salvo como uma nova Pessoa em Contatos;

• Se o teste deu certo, habilite a função "Scheduling" na Make e comece a receber seus dados imediatamente! 😉
• Caso o Negócio não esteja aparecendo para você, sugerimos que revise os passos conforme as orientações deste artigo e tente novamente! 🙂