Integração com o Pipedrive via webhooks - Zapier
A integração com o Pipedrive permite que, a cada formulário respondido, dados como negócios, contatos e leads sejam atualizados ou criados automaticamente a partir da configuração definida.
Neste artigo você irá aprender a como conectar seu formulário do Respondi ao Pipedrive configurando um webhook através do Zapier para criar uma organização!
O primeiro passo para a integração é configurar um webhook. Você pode acessar o tutorial para ver como fazer!
Após a configuração do webhook, siga os passos abaixo para integração com o Pipedrive:
Criando uma organização no Pipedrive
No próximo módulo, procure pelo Pipedrive no campo de busca. No campo Event, selecione na lista suspensa qual ação você deseja que a integração realize. Nesse artigo, usaremos de exemplo a ação de criar uma organização, selecionando a opção Create Organization. Em seguida, clique em Continue.
- Clique no ícone "2. Action";
- Busque pela ferramenta que deseja fazer a integração. Nesse caso, o "Pipedrive";
- Selecione a opção "Pipedrive";
- Em "Event", selecione o evento que deseja realizar. Nesse tutorial, vamos selecionar a opção "Create Organization" e clique em "Continue";
- Em seguida, clique em "Sign In" para conectar à sua conta do Pipedrive e clique em "Continue";
- Depois de conectar à sua conta do Pipedrive, você irá atribuir os campos do formulário as categorias correspondentes. No primeiro campo por exemplo, você irá selecionar a pergunta "Nome da empresa" para o campo "Name".
- Para mapear as perguntas, você pode buscar por termo ou selecione a aba "Custom", e clique em "Show all options";
- Siga a mesma lógica para os demais campos que você deseja preencher automaticamente, conforme exemplo abaixo:
- Após vincular todas as questões do formulário aos campos do Pipedrive, clique em "Continue", e em seguida em "Test Action";
- Em seguida, verifique no seu Pipedrive se uma nova organização foi criada através da integração. Clique em "Contacts" e depois em "Organization". Confira se todos os campos foram preenchidos corretamente.
- Retorne ao Zapier, clique em "Publish Zap" e depois em "Publish & Turn On" para ativar a sua integração.
